Kunder: kundelisten, kundesiden og noter

Under Kunder i menuen (lige under Indbakke) ligger alle, der har skrevet til jer. Her ser du hele forholdet til en kunde på ét sted i stedet for at lede i indbakken.

Kundelisten

Listen viser én række pr. kunde med Navn, E-mail, antal Sager, Seneste sag og Kanal. Kunden, der skrev senest, står øverst.

• Skriv i Søg på navn eller e-mail for at finde en bestemt kunde.
• Listen viser 50 ad gangen. Vis flere henter flere, op til 500.
• Afsendere, der kun har sendt spam eller automatiske mails (nyhedsbreve, no-reply), står ikke på listen. De er ikke kunder.

Klik på en kunde for at åbne kundesiden. Du kommer også dertil fra en sag: kundens navn i kundeblokken til højre i sagen er et link.

Kundesiden

Øverst står et kundekort med kundens navn, e-mail, sprog, Kunde siden og antal sager. Er Shopify forbundet, står kundens land også der (fra den nyeste ordre). Under kundekortet er der tre faner.

Sager - alle kundens sager, de nyeste øverst. Klik på en for at åbne den i Indbakken.

Ordrer - kundens nyeste ordrer fra Shopify, op til fem. Ældre ordrer finder du i Shopify. Fanen er kun til at se på: her annullerer og refunderer du ikke, det gør du fra sagen (se Handlinger på ordrer). Ordrerne slås op på kundens egen e-mail, så en ordre, der er lagt med en anden mail, vises ikke her. Den kan du i stedet bekræfte i en sag, se Ordre lagt med en anden mail. Er Shopify ikke forbundet, eller kender Nemma ikke kundens e-mail, står det i fanen.

Noter - dine og kollegernes egne noter om kunden.

Noter om en kunde

En kundenote er til at huske ting, der er gode at vide næste gang kunden skriver: "ringer helst fredag", "har fået lovning på ny pakke", "ønsker kun penge tilbage på kortet".

1. Åbn kunden, og vælg fanen Noter.
2. Skriv i feltet, og klik Gem note. En note kan være op til 5.000 tegn.
3. Noten står med forfatterens navn og dato.

Godt at vide:

• Noter er kun for teamet. De sendes aldrig til kunden, og AI'en læser dem ikke, hverken når den sorterer en mail eller skriver et udkast.
• Alle i teamet kan skrive og læse noter. Du kan slette en note med Slet noten, men ikke rette den - så kan ingen omskrive, hvad en kollega har skrevet. Er der en slåfejl, så slet og skriv en ny.
• En note om kunden er noget andet end en Intern note i en sag. Den hører til en enkelt sag (se Godkend og ret AI-udkastet), mens en kundenote følger kunden på tværs af alle sager.
• Bliver en kunde slettet, fx efter en GDPR-anmodning, slettes noterne med. De indgår også i den dataudtrækning, en kunde har ret til at få.